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2025年5月20日，华鑫证券发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，“星算”计划开启太空算力时代新篇章，OpenAI发布云端AI编程智能体。
报告具体内容如下：
算力：算力租赁价格平稳，“星算”计划开启太空算力时代新篇章 5月14日，12颗太空计算卫星，搭乘长征二号丁运载火箭，在酒泉卫星发射中心顺利升空。这12颗计算卫星，每一颗都具备太空计算和太空互联的能力，将组成全球首个太空计算星座。这背后是商业航天企业国星宇航牵头发起的“星算”计划，“星算”计划首发星座发射任务获得圆满成功，预示将开启全球“太空计算时代”新篇章。 “星算”计划由国星宇航牵头，与首批54家高校、科研院所、上市公司、投资机构等共同发起并投入建设。本次太空计算星座021任务是国星宇航发起的“星算”计划首发星座，也是之江实验室“三体计算星座”的首发星座，星座是不同主体投资、由国星宇航研制的一轨12颗计算卫星组成。其目标是将算力服务器发射入轨形成天基智能计算基础设施，其中本次发射任务是将首批十二颗计算卫星入轨组网，每颗卫星均具备太空计算、太空互联的能力。这批卫星除配套了国星宇航自研的AI载荷外，还搭载了之江实验室承担研制的星载智能计算机等太空计算软硬件和天基模型，实现了“算力上天、在轨组网，模型上天”。 随着AI的广泛应用，作为其底座的算力基础设施在全球都已经占有了举足轻重的地位，其加速扩张也是必然趋势。无论是国内还是国外，太空或将成为未来算力部署的一个新选择。
AI应用：Kimi平均访问量环比+9.94%，OpenAI发布云端AI编程智能体
5月17日，OpenAI发布了一款云端AI编程智能体——Codex，正式开启一个人就能打造无数爆款应用的时代。Codex由新模型codex-1加持，这是o3的一个特调版本，专为软件工程量身打造。它不仅能在云端沙盒环境中安全地并行处理多项任务，而且通过与GitHub无缝集成，还可以直接调用用户的代码库。它不仅仅是一款工具，更是一位「10x工程师」，能够同时做到：快速构建功能模块、深入解答代码库问题、精准修复代码漏洞、提交PR、自动执行测试验证。过去，这些任务或许耗费开发者数小时乃至数日安全股票配资公司，如今Codex最多在30分钟内高效完成。
通过强化学习，Codex基于真实世界的编码任务和多样化环境训练，生成的代码不仅符合人类偏好，还能无缝融入标准工作流。基准测试显示，codex-1在SWE-bench上拿下72.1%的高分，一举击败了Claude3.7以及o3-high。从5月17日起，Codex将向全球ChatGPTPro、Enterprise和Team用户正式开放，Plus和Edu用户很快就能上手了。可以说，AI编程智能体Codex的横空出世，或将重塑软件开发的底层逻辑，彻底点燃了编程革命的火种。
OpenAI的目标是开发者专注自己擅长的工作，其余任务交由AI代理处理，从而提升效率与生产力。Codex将支持实时协作与异步任务委托，两种工作模式将逐步融合。CodexCLI等工具已经成为开发者加速编码的标配，而由ChatGPT中的Codex引领的异步、多智能体协作流程，有望成为工程师高效产出高质量代码的新范式。未来，开发者将能在IDE和日常工具中与AI协同工作——提问、获取建议、委派复杂任务，所有操作整合在一个统一的工作流程中。与此同时，OpenAI也正与合作伙伴共同研究智能体的广泛应用将如何影响开发流程、技能发展和全球人才分布。
AI融资动向：AI搜索引擎Perplexity即将完成5亿美元融资，估值达140亿
5月13日，AI搜索引擎独角兽PerplexityAI即将完成新一轮5亿美元融资，估值达到140亿美元。此轮融资由Accel领投，这将是Perplexity在过去一年内的第五轮融资。去年12月，公司估值为90亿美元，新一轮融资将使其估值提升超过50%。
Perplexity的核心产品是一款基于大语言模型的搜索引擎，不同于传统搜索引擎显示网页链接列表，它能直接用自然语言回答用户问题。截至2025年4月，月活用户已超过1500万，年度经常性收入（ARR）已接近1亿美元。公司通过个人版和企业版两种付费服务创收，企业版允许员工查询公司内部记录和第三方商业数据集。2025年1月，Perplexity推出面向开发者的SonarAPI服务，允许企业将AI搜索功能集成到自己的软件中。随后又发布了多个Sonar系列产品，包括使用DeepSeek-R1处理复杂查询的SonarReasoning，以及可跨数百个数据源进行搜索的研究优化API。
此前，Perplxity有意收购Tiktok美国业务，近期也推出了5000万美元的基金来投资早期AI项目；战略布局方面，过去一年，Perplexity收购了Read.CV（专业社交平台），Carbon（RAG技术公司）和Spellwise三家公司，构建起企业级AI搜索生态壁垒。
投资建议
腾讯公布一季度财报，AI已产生实质性贡献。2025年一季度，腾讯实现营收1800.2亿元，同比增长13%，实现净利润478亿元，同比增长14%。与此同时，2025年第一季度，腾讯的资本开支持续猛增，主要用来继续布局AI业务，买GPU卡，建数据中心。一季度，三大核心业务，增值服务、营销服务、金融科技及企业服务，收入与利润齐增。其中，增值服务业务当季收入921亿元，同比增17%，《王者荣耀》《和平精英》等大DUA游戏继续长青，《三角洲行动》等新产品也展现了一定的吸金能力；营销服务业务收入319亿元，同比增长20%，连续10个季度实现两位数增长，这主要得益于微信生态内广告的强劲增长；金融科技及企业服务业务收入549亿元，同比增长5%，其中，企业服务收入的增长受云服务收入及商家技术服务费的增长驱动。尤为注意的是，AI目前为广告收入带来的提升，很大一部分可以通过广告点击率（CTR）来量化。从历史上看，横幅（banner）广告的点击率约为0.1%，信息流（feed）广告的点击率约为1.0%，借助AI已经看到某些广告库存的点击率可以提高到3.0%。
中长期，建议关注临床AI产品成功落地验证的嘉和美康（688246.SH）、以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230）（002230.SZ）、芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314）（001314.SZ）、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林（688685.SH）、持续加码高速铜缆的泓淋电力（301439）（301439.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196）（301196.SZ）等。
风险提示
1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。
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